智能驾驶行业报告：智驾行业风起正当时 智驾芯片充分受益
自动驾驶技术的分级通常采用0到5级的标准。从0级到5级，代表着从应急辅助到完全自动驾驶的不同能力。随着等级的提升，自动驾驶系统的功能逐渐增强，车辆能够在更多情况下自主执行驾驶任务，减少对驾驶员的干预的需要。0级和1级主要是对驾驶员的辅助，而2级到4级则逐步实现更高程度的自动化，最终达到5级完全自动驾驶，车辆在任何情况下都能独立完成驾驶任务。自动驾驶能力的提升不仅意味着驾驶员的操作减少，同时驾驶的安全性也会有所提高。驾驶自动化的划分
根据地平线机器人招股说明书，驾驶自动化主要可以分为两大类：高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）。
ADAS（高级辅助驾驶）：这一技术旨在协助驾驶员完成各类驾驶任务，如车道偏离警示、车道居中、自适应巡航控制和自动紧急制动等。ADAS的目标是提高驾驶的安全性与便利性，驾驶员仍需保持专注并随时准备接管车辆。与高阶自动驾驶相比，ADAS技术要求较低，通常配备较为简单的传感器，如摄像头和雷达。
AD（高阶自动驾驶）：与ADAS不同，高阶自动驾驶技术的自动化程度更高，最终目标是实现完全自动驾驶。随着技术的不断发展，高阶自动驾驶正从有条件自动驾驶向完全自动驾驶过渡，预计未来将能够处理复杂的城市驾驶场景和多样化的路况。高阶自动驾驶不仅能实现ADAS的功能，还能够提供更为丰富的驾驶体验，几乎不需要驾驶员的干预，且通常需要更先进的传感器、处理能力、软件和算法。全球高阶智能汽车渗透率增长情况
全球高阶智能汽车销量的增长呈现出明显的加速趋势。根据地平线机器人招股说明书，至2023年，全球售出的60.3百万辆新乘用车中，约39.5百万辆为具备驾驶自动化功能的智能汽车，渗透率达到65.6%。其中，具备高阶自动驾驶功能的智能汽车渗透率为6.9%。预计从2025年开始，高阶自动驾驶的渗透率开始加速增长。到2030年，具备高阶自动驾驶功能的智能汽车渗透率将超过65%，同时智能汽车的渗透率也会提升至96.7%。中国高阶智能汽车渗透率增长情况
中国在采用高阶自动驾驶技术方面处于领先地位。根据地平线机器人招股说明书，2023年智能汽车销量达到了12.4百万辆，占新车销量的57.1%。预计到2026年和2030年，智能汽车的销量将分别增加至20.4百万辆和29.8百万辆，渗透率将分别达到81.2%和99.7%。2023年至2030年，中国高阶自动驾驶的年复合增长率为48.1%。预计到2027年，中国市场上近一半的智能汽车将配备高阶自动驾驶系统，并且到2030年，这一比例预计将超过80%，超过全球平均水平。中国L2.9装配率2024年增长明显
2023年至2024年中国乘用新车L2.9持续增长。根据佐思汽研中国乘用新车L2.9渗透率从2023年12月的5.4%增长至2024年11月的10.1%，提升一倍；L2.5级的渗透率则保持稳定，约为3%。根据智驾等级品牌TOP10，L2+级主要由比亚迪、方程豹和岚图等品牌贡献；L2.5级则由理想、奔驰、极氪等品牌主导；L2.9级由特斯拉、AITO、理想和蔚来等品牌主导，其中AITO、小米和智界表现出快速增长。高速NOA和城市NOA渗透率持续提升，自主品牌渗透率高速增长
高速NOA边际提升明显。根据佐思汽研，高速NOA（不包含既具备高速NOA又具备城市NOA功能的车型）渗透率从2022年的1.0%逐步上升至2024年上半年3.4%。城市NOA渗透率则显著增长，从2022年3.2%提升至2024年上半年7.6%。这一趋势反映了智能驾驶在高速与城市道路的逐渐普及。
自主品牌高速NOA渗透率高于合资品牌。根据佐思汽研，自主品牌的高速NOA渗透率从2022年的1.0%增长至2024年上半年2.8%，展现出明显的增长。相比之下，合资品牌的渗透率也有所提升，从0.0%增至2024年上半年的0.6%。自主品牌引领乘用车NOA发展
自主品牌NOA车型销量快速增长。根据佐思汽研，2022年至2024年外资品牌NOA车型销量稳定。相比之下，自主品牌NOA车型销量显著提升，从2022年的188,301辆增至2024年1-10月的964,800辆，相比于2023年，在不到一年的时间内增长超过100%。
自主品牌NOA车型渗透率提升，反超合资品牌，引领乘用车NOA发展。根据佐思汽研，自主品牌NOA车型渗透率从2022年的2.1%上升至2024年上半年的8.3%。合资品牌的渗透率虽也呈上升趋势，从2022年的4.1%增至2024年上半年的6.7%，但自主品牌的NOA渗透率增速更加明显，2024年反超合资品牌。